Thương vụ chào bán TPDN riêng lẻ cho IFC hoàn tất, 600 tỷ đồng vừa 'cập bến' BAF Việt Nam

Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho IFC.

Trước đó, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) và Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) đã ký kết hợp tác đầu tư. Theo đó, IFC sẽ cung cấp cho BAF Việt Nam gói tài trợ tổng cộng 900 tỷ đồng, tương đương 39 triệu USD.

Cụ thể, khoản tài trợ gồm 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (convertible bond) và 300 tỷ đồng trái phiếu cao cấp (senior bond).

Theo chia sẻ từ BAF Việt Nam, gói tài trợ trên sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng các trang trại chăn nuôi và di truyền đã - đang và sẽ có kế hoạch xây dựng của công ty, phát triển các nhà máy thức ăn chăn nuôi và các nhà máy giết mổ chế biến thịt sạch.

Cũng theo BAF Việt Nam, để đi đến hợp tác và nhận vốn tài trợ này thì IFC cần hơn một năm thẩm định. Các dự án đang và sẽ phát triển của công ty ngoài việc thỏa mãn các quy định trong nước sẽ phải đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường của IFC.

Theo thông lệ, sau khi hợp tác, IFC sẽ đề cử Thành viên HĐQT vào các công ty có vốn đầu tư. Do đó, trong kỳ họ Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới của BAF Việt Nam, IFC sẽ đề cử thành viên HĐQT độc lập, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao các công nghệ, kỹ thuật chăn nuôi và công tác quản chị công ty theo thông lệ quốc tế.

Về mặt tài chính, sự cam kết duy trì các chỉ số tài chính tại mức an toàn sẽ hạn chế tối đa các rủi ro tiềm tàng và đảm bảo sức khỏe tài chính cho sự phát triển của BaF.

IFC là định chế toàn cầu lớn nhất, tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân tại các quốc gia đang phát triển. Nhằm hỗ trợ ứng phó với sự bùng phát Bệnh dịch tả lợn châu Phi (ASF), IFC tiên phong trong việc hỗ trợ ngành chăn nuôi tại Việt Nam đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc hiện đại muốn thúc đẩy sản xuất một cách tổng hợp theo các tiêu chuẩn sản xuất và an toàn sinh học cao, từ đó gia tăng sản lượng thịt an toàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, BAF đang sở hữu 28 trại bao gồm 17 trại đã vận hành và 11 trại đang phát triển trải dài trên khắp cả nước. BAF định hướng sẽ nâng số lượng trại lên 40 trại dựa trên quỹ đất lớn sẵn có của mình. Khoản đầu tư của IFC đã hỗ trợ nguồn tài chính kịp thời phục vụ cho chiến lược mở rộng quy mô nói chung và chuồng trại nói riêng.