Viconship (VSC) dự kiến phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2022

Cụ thể, VSC dự kiến phát hành hơn 12,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 121,3 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

Trước đó, từ ngày 28/7 đến ngày 9/8, VSC đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được cổ đông thông qua điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu để đầu tư vào Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ. Theo kế hoạch ban đầu, VSC dự kiến chào bán gần 121,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/cp.

Tuy nhiên, sau điều chỉnh, VSC tăng số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến lên gần 133,4 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 do số lượng cổ phiếu trước phát hành tăng lên vì chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nên số lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu cũng sẽ tăng lên tương ứng. Thời gian triển khai là trong năm 2023 - 2024, sau khi được chấp thuận của UBCKNN. Như vậy, số tiền huy động dự kiến tăng từ gần 1.213 tỷ đồng lên 1.334 tỷ đồng.

Với số tiền huy động được là 1.334 tỷ đồng, công ty dự kiến dùng 1.320 tỷ đồng nhận chuyển nhượng thêm vốn của Nam Hải Đình Vũ, nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 44% vốn điều lệ của công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ - chủ đầu tư của cảng Nam Hải Đình Vũ từ các thành viên góp vốn hiện hữu. Số tiền còn lại bổ sung vốn lưu động.

Trước đó, ngày 31/5, VSC đã hoàn tất việc mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ. Qua đó, Viconship đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Cảng Nam Hải Đình Vũ từ 0% lên 35%, tương ứng 140 tỷ đồng tính theo vốn điều lệ. Cùng ngày, VSC đưa Thành viên HĐQT - ông Tạ Công Thông lên tiếp quản vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Cảng Nam Hải Đình Vũ, thay cho ông Cao Hồng Phong.

Đây là thương vụ lớn của VSC trong năm nay, được lên kế hoạch từ khá lâu về trước.

Được biết, Nam Hải Đình Vũ là cảng container lớn tại Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2014. Công suất thiết kế hiện tại của cảng Nam Hải Đình Vũ là 500.000 TEUs/năm. Trước khi về với Viconship, Nam Hải Đình Vũ thuộc sở hữu của Gemadept (GMD).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, VSC ghi nhận doanh thu đạt 534,6 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 34,31 tỷ đồng, giảm 69,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 34,7%, xuống còn 27,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 16,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 28,94 tỷ đồng, xuống 148,78 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 23,8%, tương ứng giảm 1,8 tỷ đồng, xuống 5,75 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng thêm 43,65 tỷ đồng, lên 44,14 tỷ đồng (cùng kỳ 0,49 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 43,4%, tương ứng tăng thêm 15,39 tỷ đồng, lên 50,88 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong quý II, lợi nhuận giảm chủ yếu do hụt lợi nhuận gộp, đồng thời chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao, điều này dẫn tới lợi nhuận giảm tới 69,7%.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt 997,9 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 77,11 tỷ đồng, giảm 65,4% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Công ty cũng đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,1% và giảm 45,5% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 105,06 tỷ đồng, Công ty mới hoàn thành 40,4% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Một điểm đáng lưu ý, sau thương vụ thâu tóm cảng mới, tính tới 30/6/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của VSC bất ngờ tăng 85,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 778,7 tỷ đồng, lên 1.687,1 tỷ đồng và bằng 53,2% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ bằng 28,4% vốn chủ sở hữu).

Để mua cảng Nam Hải Đình Vũ, Viconship tính vay 700 tỷ đồng từ BaoVietBank Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) dự kiến sẽ vay trung, dài hạn 700 tỷ đồng từ BaoVietBank để nhận chuyển nhượng ...

Viconship (VSC) 'chốt đơn' vụ Nam Hải Đình Vũ, chính thức làm 'ông trùm' cảng biển Hải Phòng Việc bổ sung cảng Nam Hải Đình Vũ vào hệ thống hoạt động đưa Viconship (VSC) trở thành doanh nghiệp cảng lớn nhất tại khu ...

Giá vốn tăng cao, lợi nhuận quý II của Cảng Xanh VIP (VGR) giảm mạnh Giữa bối cảnh doanh thu gần như không biến động, chi phí giá vốn bất ngờ tăng cao là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau ...