An Phát Holdings "gán" cổ phần công ty con để vay vốn trái phiếu

An Phát Holdings dự kiến huy động tối đa 295 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Ngày 11/9, Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) đã công bố nghị quyết HĐQT về việc cầm cố cổ phiếu AAA để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ thế chấp 29.000 cổ phiếu AAA của Công ty CP Nhựa An Phát Xanh với giá trị mỗi cổ phiếu là 10.000 đồng, tương đương tổng giá trị tài sản đảm bảo là 295 tỷ đồng. Đáng nói, mức giá trên ngang ngửa thị giá của AAA tại thời điểm hiện tại.

Trước đó, ngày 8/9/2203, HĐQT tập đoàn đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và việc tất toán trước hạn các khoản vay.

Cụ thể, An Phát Holdings phát hành tối đa 1.650 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 165 tỷ đồng. Lô trái phiếu này mang mã APHH2325001 là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Nguồn vốn huy động được từ lô trái phiếu trên sẽ được sử dụng để tất toán trước hạn 8 hợp đồng nợ vay của An Phát Holdings, tổng giá trị là hơn 163 tỷ đồng. Những khoản nợ này đều được ký trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay.

“Chủ nợ” của An Phát Holdings cũng là các công ty thành viên của Tập đoàn này, gồm: Công ty CP Vật liệu Xây dựng Công nghệ cao An Cường (36 tỷ đồng), Công ty CP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (28 tỷ đồng), Công ty CP Liên vận An Tín (2 khoản vay, tổng giá trị 19,2 tỷ đồng) Công ty TNHH An Trung Industries (20 tỷ đồng), Công ty CP Nhựa Bao bì An Vinh (2 khoản vay, tổng giá trị 25 tỷ đồng) và Công ty CP An Thành Biscol (35 tỷ đồng).

Các hợp đồng vay nợ mà An Phát Holdings muốn tất toán sớm

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện An Phát Holdings còn đang lưu hành 3.200 trái phiếu thuộc lô trái phiếu mang mã APHH2124001. Lô trái phiếu này có tổng giá trị 450 tỷ, được phát hành ngày 1/4/2021, có kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 1/4/2024.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này gồm có: hơn 12 triệu cổ phiếu APH của An Phát do Công ty TNHH IGG USA Việt Nam sở hữu; hơn 13 triệu cổ phiếu AAA của Nhựa An Phát Xanh và 4,5 triệu cổ phiếu NHH Công ty CP Nhựa Hà Nội, cùng do An Phát Holdings sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của An Phát Holdings đạt 7.363 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ năm ngoài. Mặc dù giá vốn hàng bán giảm 21% so với cùng kỳ, nhưng vẫn ghi nhận ở mức cao, lên tới 6.727 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt 636 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Mặc dù chi phí bán hàng được tiết giảm mạnh mẽ ở mức 45%, nhưng do doanh thu tài chính giảm, chi phí tài chính và đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, nên sau cùng, lợi nhuận sau thuê của An Phát Holdings chỉ đạt 45 tỷ đồng, lao 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, năm 2023, An Phát Holdings đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 14.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, mặc dù đã hoàn thành được 49% kế hoạch doanh thu nhưng doanh nghiệp này vẫn còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận, khi mới chỉ thực hiện được gần 11% kế hoạch đề ra.

Tính tới ngày 30/6/2023, tổng tài sản của An Phát Holdings đạt 12.284 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản cố định, ghi nhận ở mức 2.893 tỷ đồng. Theo sau là hàng tồn kho, đạt 1.844 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 6.214 tỷ đồng, tương đương một nửa tổng tải sản, tăng không đáng kể so với cùng kỳ. Trong đó, nợ vay chiếm tới 71% cơ cấu, ghi nhận ở mức 4.420 tỷ đồng, gồm 3.146 tỷ đồng tiền vay nợ tài chính ngắn và1.274 tỷ đồng tiền vay nợ dài hạn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, An Phát Holdings đang có khoản nợ trái phiếu trị giá 1.086 tỷ đồng.

Theo giới thiệu trên website, An Phát Holdings có tiền thân là Công ty TNHH Anh Hai Duy, thành lập năm 2002. Sau 15 năm phát triển, đến năm 2017, với định hướng trở thành doanh nghiệp nhựa công nghệ cao số 1 Việt Nam, doanh nghiệp này chuyển đổi sang mô hình Tập đoàn với cái tên An Phát Holdings, đồng thời thành lập thêm nhiều công ty thành viên.

Số vốn điều lệ vào thời điểm đó là 15 tỷ đồng. Chỉ sau 1 năm, doanh nghiệp này tăng vốn thần tốc, lên mức 1.367 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, An Phát Holdings đã liên tục thực hiện những thương vụ M&A lớn, "thâu tóm" thành công các công ty sản xuất nhựa đình đám là Nhựa An Phát Xanh và Nhựa Hà Nội.

Không chỉ có vậy, doanh nghiệp này còn công bố nhiều thương vụ hợp tác làm ăn lớn với các đối tác "tên tuổi", có thể kể đến như việc bắt tay với VinFast thành lập Công ty TNHH Linh kiện Nhựa Ô tô VinFast – An Phát với số vốn điều lệ 420 tỷ đồng, tái khởi động lại nhà máy nghìn tỷ đắp chiếu Xơ sợi Đình Vũ (PVTex) của Tập đoàn đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN),…

Ngày 28/7/2020, An Phát Holdings chính thức niêm yết trên sàn HoSE với mã chứng khoán APH.

BIDV dự kiến phát hành thêm 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. ...

Cổ phiếu AGM "lĩnh án" đình chỉ giao dịch giữa lúc "sóng" lúa gạo đang dâng cao AGM cũng là cổ phiếu penny gây chú ý trên thị trường giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua với chuỗi tăng ...

Cổ phiếu Novaland "sàn cứng" trong bối cảnh lượng lớn trái phiếu sắp tới kỳ đáo hạn Theo cập nhật mới nhất, trong quý cuối năm 2023, có tới hơn 65.000 tỉ đồng trái phiếu đến thời điểm đáo hạn, đáng chú ...