Chi hơn 530 tỷ đồng thanh toán trái phiếu, Phát Đạt (PDR) sẽ “sạch nợ” trái phiếu trong năm nay?

Trong nỗ lực đưa dư nợ trái phiếu về 0, tuần này, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) lại tiếp tục mua lại trước hạn trái phiếu.

Phát Đạt đang tiến gần hơn đến mục tiêu “sạch nợ” trái phiếu trong năm nay.

Cụ thể, ngày 11/12/2023 vừa qua, doanh nghiệp này đã chi 87,4 tỷ đồng để mua lại trước hạn lô trái phiếu mang mã PDR12204 (PDRH2224001). Sau khi hoàn tất giao dịch, khối lượng trái phiếu còn lưu hành là 37,5 tỷ đồng.

PDR12204 là lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 25/3/2022 và sẽ đáo hạn vào ngày 25/3/2024. Được biết, đối với lô trái phiếu này, Phát Đạt cam kết, đến ngày 25/4/2023, tức tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, doanh nghiệp sẽ mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang nắm giữ nếu trái chủ có yêu cầu mua lại. Đến mốc tròn 18 tháng, tức ngày 25/09/2023, Phát Đạt sẽ mua lại một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang nắm giữ nếu trái chủ có yêu cầu mua lại.

Cuối tuần trước, ngày 8/12/2023, Phát Đạt cũng đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu PDR12102 (PDRH2123008) trị giá 300 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, được phát hành vào ngày 8/12/2023 với lãi suất 12%/năm, có tài sản đảm bảo là 6,4 triệu cổ phiếu PDR.

Trước đó nữa, ngày 4/12/2023, Phát Đạt cũng đã tất toán 143 tỷ đồng còn lại của lô trái phiếu PDR12103 (PDRH 2123007). Lô trái phiếu này có giá trị gốc là 475 tỷ đồng, được phát hành ngày 2/12/2021 và đáo hạn ngày 2/12/2023.

Như vậy, kể từ đầu tháng tới nay, Phát Đạt đã thanh toán tổng cộng 530,4 tỷ đồng trái phiếu. Đây được xem là nỗ lực của doanh nghiệp này trong việc thực hiện “lời hứa” đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm nay. Trước hoạt động tích cực của Phát Đạt trên thị trường trái phiếu, một số tổ chức tài chính đánh giá, doanh nghiệp này hoàn toàn có khả năng thực hiện được mục tiêu “xoá nợ” trái phiếu.

Ghi nhận tại Chuyên trang thông tin Trái phiếu doanh nghiệp Cbonds, tại thời điểm 11/12, Bất động sản Phát Đạt đang lưu hành tổng cộng 458,7 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 37,5 tỷ đồng trái phiếu của lô PDRH2224001 và 421,2 tỷ đồng trái phiếu của lô PDRH2123010. Trong đó, lô trái phiếu PDRH2123010 sẽ đáo hạn vào ngày 23/12/2023.

Phát Đạt hiện chỉ còn đang lưu hành 2 lô trái phiếu

Đáng chú ý, đầu tháng 11 vừa qua, Phát Đạt đã thông qua phương án thanh toán trước hạn tối đa 207,9 tỷ đồng đối với lô trái phiếu PDRH2123010 và 124,9 tỷ đồng đối với lô trái phiếu PDRH2224001. Thời gian mua lại đối với lô trái phiếu PDRH2123010 là trước ngày 15/12/2023, còn đối với lô trái phiếu PDRH2224001 là trước ngày 31/12/2023. Số tiền thanh toán bằng tổng mệnh giá của các trái phiếu được mua lại cộng với số tiền lãi cộng dồn.

Đến cuối tháng 11/2023, Bất động sản Phát Đạt đã phát hành hơn 67 triệu cổ phiếu PDR cho 07 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó huy động thành công hơn 670 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong năm 2021 và 2022 của Bất động sản Phát Đạt.

Kết thúc đợt phát hành riêng lẻ trên, Phát Đạt hiện muốn chào bán tối đa 134 triệu cổ phiếu PDR với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với mục tiêu thu về tối đa 1.343 tỷ đồng để triển khai loạt dự án của doanh nghiệp này và các công ty con, bao gồm gồm Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Khu dân cư Bắc Hà Thanh, Trung tâm thương mại dịch vụ Khách sạn cao cấp, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2. Thời gian chào bán dự kiến là trong năm 2023 hoặc 2024 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PDR đạt 550 tỷ đồng và lãi ròng đạt 400 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và giảm 71% so với cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm cuối quý III/2023, dư nợ trái phiếu của Phát Đạt ghi nhận ở mức 980 tỷ đồng, so với 1.457 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/12, cổ phiếu PDR đóng cửa ở mức 27.800 đồng/cp.

Phát Đạt muốn chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu để “bơm vốn” cho 4 dự án Vừa hoàn tất chào bán 67,16 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 7 nhà đầu tư, Phát Đạt tiếp tục lên phương án phát hành ...

Thanh toán thành công 143 tỷ đồng nợ trái phiếu, cổ phiếu Phát Đạt (PDR) tăng 34% sau một tháng Công ty CP Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đang là một trong nhiều doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong thời ...

Lãnh đạo cấp cao đua nhau bán cổ phiếu PDR, Phát Đạt nói gì? Theo Phát Đạt, việc các lãnh đạo bán cổ phiếu để phục vụ các nhu cầu tài chính cá nhân hay tái cơ cấu danh ...