Chứng khoán HDBS lên kế hoạch phát hành cổ phiếu, nâng vốn lên hơn 2.100 tỷ đồng

02/01/2025 - 18:26

(Bankviet.com) Chứng khoán HDBS có kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 2.134 tỷ đồng và điều chỉnh Điều lệ Công ty, tạo tiền đề mở rộng kinh doanh năm 2025.

Ngày 27/12/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDBS) thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

Chứng khoán HDBS lên kế hoạch phát hành cổ phiếu, nâng vốn lên hơn 2.100 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán HD (HDS) thông báo thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 27/12 đến ngày 6/1/2025

Theo kế hoạch, HDBS dự kiến nâng vốn điều lệ lên 2.134 tỷ đồng nếu phương án được thông qua. Cụ thể, HDBS sẽ phát hành tổng cộng hơn 67,2 triệu cổ phiếu, trong đó hơn 48,2 triệu cổ phiếu dùng để trả cổ tức với tỷ lệ 100:33 (sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 33 cổ phiếu) và gần 19 triệu cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:13 (sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 13 cổ phiếu). Nguồn vốn sử dụng cho việc phát hành bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần, được xác định dựa trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024.

Bên cạnh đó, HĐQT HDBS cũng đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty tại Khoản 2, Điều 20. Theo đó, quy định hiện tại "các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành…" sẽ được thay đổi thành "các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành…". Việc lấy ý kiến cổ đông sẽ kéo dài đến 15h ngày 6/1/2025.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, HDBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 370 tỷ đồng, tăng 24%. Doanh thu bảo lãnh phát hành trên 950 tỷ đồng và doanh thu tư vấn hơn 200 tỷ đồng là hai nguồn đóng góp chính cho kết quả kinh doanh tích cực này. Tuy nhiên, trong quý III/2024, HDBS đối mặt với một số khó khăn khi doanh thu giảm 23% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu bảo lãnh phát hành giảm hơn 1/3 còn 200 tỷ đồng. Đồng thời, mảng tự doanh chịu lỗ 60 tỷ đồng vì khoản lỗ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) vượt quá các khoản lãi.

Tính đến ngày 30/09/2024, tổng tài sản của HDBS đạt hơn 7.100 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với đầu năm. Tuy nhiên, đi cùng với sự gia tăng tài sản là mức vay nợ ngắn hạn lên tới hơn 3.100 tỷ đồng, gấp 6 lần đầu năm. Khoảng 40% tổng tài sản, tương đương gần 3.000 tỷ đồng, nằm ở tiền và tương đương tiền, toàn bộ là tiền gửi ngân hàng. Trong danh mục tài sản FVTPL hơn 1.800 tỷ đồng, trái phiếu chưa niêm yết chiếm hơn 930 tỷ đồng, cổ phiếu niêm yết chiếm hơn 50 tỷ đồng, và hơn 962 tỷ đồng nằm trong tiền gửi ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi.

Ngoài ra, HDBS còn ghi nhận gần 510 tỷ đồng phải thu từ cổ tức và lãi các tài sản tài chính, cùng hơn 613 tỷ đồng từ các dịch vụ chứng khoán cung cấp. Dù đối mặt với một số thách thức trong quý III, HDBS đang chuẩn bị nền tảng tài chính vững chắc với chiến lược tăng vốn và điều chỉnh cấu trúc quản lý, tạo điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.