Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) vừa thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền vào 14/03 để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu mã HAHH2328001. Theo kế hoạch, HAH sẽ phát hành 8,55 triệu cổ phiếu từ việc chuyển đổi 203 trái phiếu, với tỷ lệ 1:42.125 (tương ứng 42.125 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu). Sau phát hành, lượng cổ phiếu mới chiếm 6,58% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian đăng ký chuyển đổi diễn ra trong hai ngày 24-25/03 và dự kiến hoàn tất chuyển đổi vào ngày 02/04/2025.
 |
| HAH cũng vừa thông qua việc vay thêm tối đa 300 tỷ đồng từ Ngân hàng HSBC (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nội để tài trợ chi phí mua tàu chở container (Ảnh minh họa) |
Sau khi hoàn tất đợt chuyển đổi này, số lượng trái phiếu HAHH2328001 sẽ giảm từ 500 xuống còn 297 đơn vị. Đồng thời, vốn điều lệ của HAH cũng sẽ tăng từ 1.213 tỷ đồng lên gần 1.299 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 7%. Tổng số cổ phiếu lưu hành của HAH cũng sẽ tăng thêm 8,55 triệu đơn vị, góp phần mở rộng quy mô vốn của doanh nghiệp.
Giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu HAHH2328001 được xác định ở mức 27.300 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên trong đợt này đã được điều chỉnh giảm xuống còn 23.739 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn nhiều so với thị giá của HAH chốt phiên ngày 28/02 ở mức 53.200 đồng/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa rằng nếu các trái chủ thực hiện chuyển đổi và bán ngay lập tức, mức sinh lời tiềm năng có thể lên tới 124%, chưa kể lợi suất trái phiếu cố định ở mức 6%/năm.
Những nhà đầu tư tham gia đợt chuyển đổi này gồm Vietnam Growth Investment Fund L.P., Japan South East Asia Finance Fund III L.P., Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P. và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI. Trước đó, cả bốn nhà đầu tư này không nắm giữ cổ phần tại HAH, nhưng sau khi hoàn tất chuyển đổi, nhóm nhà đầu tư sẽ sở hữu tổng cộng 6,58% vốn điều lệ của công ty.
Trước đó, vào đầu tháng 2/2025, HAH đã huy động thành công 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu HAHH2328001 cho bốn nhà đầu tư trên. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6%/năm, với lịch thanh toán lãi mỗi 6 tháng. Đây là lần đầu tiên HAH huy động vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi và hợp tác với các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước.
Khoản vốn thu về từ đợt phát hành được HAH sử dụng chủ yếu để thanh toán chi phí đóng tàu HCY-266 hoặc HCY-268 với số tiền 476,8 tỷ đồng, phần còn lại 23,2 tỷ đồng được dùng để chi trả cho chi phí quản lý và giám sát dự án. Tài sản đảm bảo của đợt phát hành trái phiếu này bao gồm tàu HAIAN BELL và tàu đóng mới của công ty.
Bên cạnh kế hoạch huy động vốn, HAH cũng vừa thông qua việc vay thêm tối đa 300 tỷ đồng từ Ngân hàng HSBC (Việt Nam) - Chi nhánh Hà Nội để tài trợ chi phí mua tàu chở container ATOUT (IMO 9354648). Khoản vay này có thời hạn 60 tháng, với tài sản thế chấp gồm quyền tài sản từ hợp đồng mua bán tàu ký ngày 16/01/2025 với Thales Navigation S.A, cùng với tàu Haian Zeta (tên mới của ATOUT).
Về chiến lược phát triển, HAH đã đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2025 với mục tiêu doanh thu 4.243 tỷ đồng và lãi ròng 702 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 5% và 8% so với năm trước. Nếu đạt được, đây sẽ là doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty, trong khi lợi nhuận dự kiến đạt mức cao thứ hai sau kỷ lục 822 tỷ đồng năm 2022.
Trong năm 2024, HAH ghi nhận doanh thu gần 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 69% so với năm 2023. Riêng quý 4/2024, công ty đạt lợi nhuận ròng 280 tỷ đồng, tăng mạnh 345% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ vào việc bổ sung 4 tàu mới vào đội tàu khai thác, giúp gia tăng đáng kể sản lượng vận tải, cùng với đó là sự cải thiện của giá cước vận chuyển và cho thuê tàu.
 | Tăng lượng tàu khai thác, Xếp dỡ Hải An (HAH) báo lãi ròng cao nhất 5 quý Động lực chính giúp lợi nhuận của Xếp dỡ Hải An tăng mạnh trong quý 2/2024 là nhờ tăng lượng tàu đưa vào khai thác ... |
 | Chứng khoán DSC: Xếp dỡ Hải An thiếu kinh nghiệm trên thị trường quốc tế, phải cạnh tranh bằng giá Sở hữu đội tàu container trẻ và hiện đại, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đang ngày càng củng ... |
 | Hải An (HAH) muốn vay hơn 300 tỷ đồng từ Vietcombank để đầu tư tàu container Vận tải và Xếp dỡ Hải An tăng cường đầu tư với gói vay 312,5 tỷ đồng tại Vietcombank, hướng tới phát triển tàu container ... |
Nguyên Nam
