Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải thông báo của Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HOSE: HPX) về nghị quyết gia hạn lô trái phiếu HPXH2123008, kéo dài kỳ hạn từ 24 tháng lên 42 tháng.
Theo văn bản công bố, lô trái phiếu HPXH2123008 sẽ được gia hạn từ ngày đáo hạn ban đầu 28/10/2023 đến ngày 28/4/2025, với lãi suất 13,5%/năm cho khoảng thời gian từ 28/10/2024 đến 28/4/2025.
Hải Phát Invest cam kết thanh toán lãi phát sinh và mua lại trái phiếu trước hạn. Lịch trình mua lại dự kiến bao gồm: 53,8 tỷ đồng vào 28/10/2024; 20 tỷ đồng vào 28/12/2024; 10 tỷ đồng vào 28/2/2025; 10 tỷ đồng vào 28/3/2025 và 60 tỷ đồng vào 28/4/2025.
 |
Lô trái phiếu HPXH2123008 được phát hành ngày 28/10/2021 với giá trị phát hành ban đầu là 250 tỷ đồng và lãi suất 11%/năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là cổ phiếu HPX do bên thứ ba sở hữu. Mục đích phát hành nhằm tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu mệnh giá 200 tỷ đồng đáo hạn vào 1/12/2022 và thanh toán các chi phí kinh doanh khác.
Tính đến ngày 25/10/2024, Đầu tư Hải Phát đã tiến hành mua lại 53,8 tỷ đồng trái phiếu của lô HPXH2123008, đưa giá trị lưu hành của lô này còn 100 tỷ đồng.
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, tổng dư nợ trái phiếu của Đầu tư Hải Phát tính đến ngày 30/9/2024 là hơn 1.200 tỷ đồng. Sau khi mua lại 53,8 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 25/10/2024, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp còn hơn 1.146 tỷ đồng. Các lô trái phiếu còn lại đang lưu hành bao gồm: HPX122018, HPXH2125007, HPXH2123008, HPXH2124009, và HPXH2124001, với tổng giá trị phát hành 1.950 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2024, Đầu tư Hải Phát đạt doanh thu 428,7 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 150,9 tỷ đồng, tăng 136%. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 11,3 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 623 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh 164% lên 105,5 tỷ đồng, cùng với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt là 27,5 tỷ đồng và 13,3 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Hải Phát ghi nhận doanh thu 1.083,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 59,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,4% và 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Hải Phát đạt gần 8.104,9 tỷ đồng, giảm 2,3% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.588,7 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm 10% xuống còn 2.671 tỷ đồng.
Trên bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Hải Phát đạt 4.470,8 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 3.499 tỷ đồng.
 | Đà tăng của cổ phiếu HPX liệu có bền vững trước chi phí tài chính tăng cao? Ngày 28/10, cổ phiếu HPX của Hải Phát tăng kịch biên độ và tiếp tục duy trì sắc tím trong phiên 29/10, nhờ báo cáo ... |
 | Mua lại nhỏ giọt, dư nợ trái phiếu của Hải Phát còn cả nghìn tỷ đồng Hải Phát Invest đã mua lại trước hạn hơn 53,8 tỷ đồng trái phiếu mã HPXH2123008, giảm dư nợ trái phiếu còn hơn 1.146 tỷ ... |
Đức Anh
