Hoàng Anh Gia Lai sửa đổi điều kiện lô trái phiếu hơn 4.000 tỷ, bổ sung tài sản đảm bảo mới

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) mới đây đã công bố nghị quyết về việc sửa đổi các điều kiện của lô trái phiếu phát hành năm 2016.

Theo Nghị quyết mới, lô trái phiếu 2016 của Hoàng Anh gia Lai sẽ được chia thành hai nhóm: Trái phiếu nhóm A với tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng và nhóm B với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng. Các điều kiện của hai nhóm này sẽ được sửa đổi và trình lên Hội nghị người sở hữu trái phiếu để thông qua. Các điều kiện khác của trái phiếu vẫn giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG).

HĐQT cũng thông qua việc thay thế, bổ sung tài sản bảo đảm từ các bên thứ ba và sử dụng tài sản của công ty để bổ sung cho trái phiếu nhóm A. Mặt khác, HĐQT cam kết mua lại trái phiếu 2016 từ nguồn thanh toán của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), theo thỏa thuận ngày 24/8/2022.

Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có tổng giá trị phát hành là 6.546 tỷ đồng, được Hoàng Anh Gia Lai phát hành năm 2016 với kỳ hạn 10 năm, đáo hạn vào ngày 30/12/2026, hiện thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng BIDV. Mục đích phát hành lô trái phiếu này là để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của Công ty.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bao gồm hàng chục nghìn hecta quyền thuê đất tại Lào và Campuchia, cùng gần 45 triệu cổ phiếu HAG của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT, và hơn 76 triệu cổ phiếu HNG, cùng các tài sản khác.

Trong thời gian qua, Công ty này đã tiến hành thanh lý một số tài sản không sinh lợi và các khoản đầu tư tài chính để giảm bớt nợ trái phiếu BIDV. Tính đến cuối quý 2/2024, dư nợ trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai còn 4.248 tỷ đồng. Cuối tháng 8, Hoàng Anh Gia Lai đã thanh toán thêm 100 tỷ đồng tiền nợ gốc cho lô trái phiếu của BIDV.

Công ty cũng cho biết số tiền lãi và gốc chậm thanh toán tại thời điểm ngày 30/6 lên tới hơn 3.349 tỷ đồng và 1.015 tỷ đồng, dự kiến sẽ được thanh toán vào quý 3 năm nay. Nguyên nhân chậm thanh toán được cho là do chưa thu hồi được nợ từ nhóm Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) và chưa hoàn tất thanh lý một số tài sản không sinh lời.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào hồi tháng 5, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết rằng công ty đã bán hết tài sản ngoài ngành và hiện chỉ còn giữ đất đai thuộc hệ sinh thái, không có kế hoạch thoái vốn thêm trong năm 2024. Ông cho biết thêm, khoản nợ từ HAGL Agrico trị giá 1.100 tỷ đồng đã được ký hợp đồng ba bên, do đó ông tin tưởng sẽ thu hồi được. Hoàng Anh Gia Lai hiện còn nợ khoảng 3.000 tỷ đồng trái phiếu và kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm vào năm 2026. "Tập đoàn đang quyết tâm trả nợ, các công ty con vẫn hoạt động rất tốt, kế hoạch 2024 không tính đến việc xóa nợ", bầu Đức khẳng định.

Bầu Đức dự kiến thu 200 tỷ đồng từ hơn 26.000 gốc sầu riêng tại Lào Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức chuẩn bị thu hoạch hơn 26.000 gốc sầu riêng tại Lào, với dự kiến doanh ...

Hoàng Anh Gia Lai lên tiếng về nghi vấn khả năng hoạt động liên tục Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2024, ghi nhận lỗ lũy kế 957 tỷ đồng và nợ ...