Hoạt động tài chính “cứu cánh” kết quả kinh doanh Prudential Việt Nam: Danh mục đầu tư có gì?

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024, nổi bật với lợi nhuận tài chính đạt trên 6.000 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm sút. Vậy danh mục đầu tư của Prudential Việt Nam có gì đặc biệt để tạo nên kết quả ấn tượng này?

Hình minh họa.

Suy giảm doanh thu từ hoạt động bảo hiểm

Theo báo cáo, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Prudential Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 đạt gần 10.968 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm 13,2%, chỉ còn 11.144 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 5.937 tỷ đồng (53%), nhưng lại giảm 21,9% so với cùng kỳ. Mảng bảo hiểm hỗn hợp và sản phẩm bổ trợ cũng ghi nhận mức giảm, lần lượt đạt gần 4.010 tỷ đồng (36%) và 914 tỷ đồng (8%).

Tuy nhiên, mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm, chi phí kinh doanh bảo hiểm lại tăng 2,6%, lên 12.640 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí bồi thường tăng mạnh 14,3%, lên gần 6.832 tỷ đồng. Kết quả là Prudential ghi nhận lỗ gộp 1.672 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 322 tỷ đồng.

Prudential Việt Nam ghi nhận lỗ gộp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Nguồn: Báo cáo tài chính bán niên 2024 của Prudential Việt Nam.

Hoạt động tài chính "cứu cánh" cho kết quả kinh doanh

Trong bối cảnh khó khăn này, hoạt động tài chính tiếp tục là điểm sáng của Prudential Việt Nam khi ghi nhận doanh thu hơn 6.508 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ việc bán chứng khoán đầu tư đóng góp đáng kể với 719 tỷ đồng, so với khoản lỗ 449 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ chi phí, công ty lãi thuần 6.187 tỷ đồng từ mảng tài chính, tăng 16,8% so với năm 2023.

Chi phí bán hàng của Prudential trong nửa đầu năm 2024 giảm 22,7%, xuống còn 2.117 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí thưởng và hỗ trợ đại lý bảo hiểm cũng như chi phí khuyến mãi. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng nhẹ lên 1.304 tỷ đồng. Tất cả những yếu tố này dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Prudential giảm 32%, chỉ đạt gần 916 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư của Prudential Việt Nam

Tính đến ngày 30/6/2024, quy mô tổng tài sản của Prudential Việt Nam tăng nhẹ 3,2% so với đầu năm, đạt 182.282 tỷ đồng, trong đó tài sản dài hạn chiếm 72,5%, tương đương 132.227 tỷ đồng. Đặc biệt, danh mục đầu tư tài chính của Prudential đang nắm giữ 34.996 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 4,4% và 122.259 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, tăng 4% so với đầu năm.

Trong danh mục này, Prudential sở hữu gần 495 triệu chứng khoán niêm yết và chứng khoán giao dịch trên thị trường UPCoM với giá trị gần 17.339 tỷ đồng, cùng với 10.296 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn từ 3 tháng đến 1 năm. Mặc dù không công bố chi tiết về danh mục chứng khoán đầu tư, nhưng theo các báo cáo của các ngân hàng, Prudential đang nắm giữ các cổ phiếu lớn như 57,6 triệu cổ phiếu CTG của VietinBank, 69,4 triệu cổ phiếu ACB, và 65,7 triệu cổ phiếu MB.

Về đầu tư tài chính dài hạn, Prudential chủ yếu nắm giữ trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh với giá trị hơn 72.600 tỷ đồng, cùng với gần 30.560 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 17.700 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Đây là những khoản đầu tư an toàn nhưng mang lại lợi nhuận ổn định, giúp Prudential duy trì hiệu quả tài chính trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm gặp nhiều thách thức.

Mạng lưới của Prudential tại Việt Nam

Prudential Việt Nam, thành viên của Prudential plc - tập đoàn tài chính toàn cầu với sự tập trung mạnh mẽ vào các thị trường tăng trưởng ở Châu Á, đã hoạt động tại Việt Nam hơn 20 năm. Đến cuối năm 2023, Prudential Việt Nam đã xây dựng một mạng lưới dịch vụ rộng khắp với hàng trăm nghìn tư vấn viên, hàng trăm văn phòng tổng đại lý, và hợp tác với 8 ngân hàng đối tác để phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

Đến cuối tháng 6/2024, số lượng nhân viên của Prudential giảm xuống còn 1.536 người, giảm 152 người so với đầu năm. Mặc dù số lượng nhân viên giảm, nhưng chi phí lương bình quân vẫn duy trì ở mức cao, với gần 720 tỷ đồng chi cho nhân viên, tương đương hơn 78 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi người (chưa tính các khoản thưởng và hỗ trợ cho đại lý bảo hiểm).