Lộ trình tăng vốn vượt 7.000 tỷ đồng của Chứng khoán VietCap

05/07/2024 - 21:30

(Bankviet.com) Chứng khoán Vietcap dự kiến phát hành gần 132,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án nằm trong kế hoạch tăng vốn lên 7.181 tỷ đồng của công ty.

Ngày 04/07, Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Vietcap đã thông qua phương án phát hành gần 132,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 10:3, tức 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận thêm 3 cổ phiếu mới), toàn bộ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Lộ trình tăng vốn vượt 7.000 tỷ đồng của Chứng khoán VietCap

Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.419 tỷ đồng lên gần 5.745 tỷ đồng

Thời gian thực hiện sẽ trong quý 3 hoặc quý 4/2024, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nếu thành công, Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.419 tỷ đồng lên gần 5.745 tỷ đồng.

VCI sẽ trích nguồn vốn chủ sở hữu theo BCTC kiểm toán năm 2023 để thực hiện phương án, mà chủ đạo là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.245 tỷ đồng, còn lại hơn 67 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và gần 14 tỷ đồng từ thặng dự vốn cổ phần, tổng cộng gần 1.326 tỷ đồng.

Số lượng gần 132,6 triệu cổ phiếu Vietcap dự định phát hành nằm trong "gói" tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, gồm 3 phương án khác nhau thực hiện hiện theo thứ tự (1) phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP, (2) phát hành gần 132,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như đã nêu ở trên và (3) chào bán hơn 143,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó vào ngày 19/6/2024, Vietcap đã thực hiện xong phương án phát hành ESOP cho 142 người lao động, dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7 hoặc tháng 8/2024, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE. Với giá 12.000 đồng/cp, VCI huy động khoảng 53 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay.

Như vậy, giới đầu tư trong thời gian tới sẽ tiếp tục chờ đợi phương án cuối cùng và cũng là phương án có số lượng cổ phiếu, giá trị lớn nhất trong 3 phương án.

Với phương án này, VCI sẽ chào bán cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cp (căn cứ theo BCTC kiểm toán 2023). Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối thiểu 2.420 tỷ đồng, VCI sẽ dùng hơn 2.100 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng. Nếu thành công, VCI sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn đề ra với tổng cộng 280,6 triệu cổ phiếu phát hành mới, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 7.181 tỷ đồng.

Cũng tại đại hội thường niên, VCI đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23% so với thực hiện trong năm 2023. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở VN-Index quanh 1.300 điểm vào cuối năm 2024. Mức cổ tức sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5 - 10%.

Kết thúc quý 1/2024, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động 806 tỷ đồng, tăng mạnh 62% so với cùng kỳ với sự khởi sắc đến từ tất cả các mảng kinh doanh chính; lợi nhuận trước thuế đạt 227,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 198 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Như vậy, 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 32% các mục tiêu đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 4/7, cổ phiếu VCI tiếp tục có thêm 1 phiên nhích nhẹ với biên độ tăng chỉ 0,21% lên mức giá 47.300 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh đạt 1,91 triệu đơn vị.