Neo Floor tiếp tục gia hạn thành công trái phiếu

Mới đây, Công ty CP Neo Floor vừa công bố Nghị quyết người sở hữu trái phiếu NEOCH2123001, trong đó cho biết đã đạt thỏa thuận với trái chủ thông qua việc gia hạn thời hạn trái phiếu so với ngày đáo hạn cũ là 4/2/2024.

Chậm nhất vào ngày 15/4, Neo Floor sẽ thanh toán nợ gốc, lãi cho 44.000 trái phiếu tương đương 44 tỷ đồng. Tới ngày 31/5/2024, công ty sẽ tiến hành thanh toán toàn bộ gốc, lãi của 106 tỷ đồng trái phiếu còn lại.

Lãi suất trái phiếu sau khi gia hạn vẫn giữ nguyên ở mức cố định 14%/năm. Trong trường hợp thu xếp nguồn tiền sớm hơn dự kiến, công ty có thể mua lại trái phiếu và thanh toán các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu trước thời hạn.

Trước đó vào tháng 8/2023, Neo Floor cũng đã đạt thỏa thuận kéo dài thời hạn trái phiếu thêm tối đa 6 tháng so với ngày đáo hạn là 4/8/2023. Cụ thể, công ty thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu vào ngày 4/8/2023, 150 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành còn lại được gia hạn cho tới ngày 4/2/2024.

Được biết, lô trái phiếu NEOCH2123001 được phát hành ngày 4/8/2021 với thời hạn 2 năm, tổng giá trị 250 tỷ đồng tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản, lãi suất cố định 11,5%/năm.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, cụ thể là bổ sung nguồn vốn mua nguyên vật liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Neo Floor.

Lô trái phiếu được bảo đảm bởi 31,2 triệu cổ phần Công ty CP Xây dựng Hạ Long (tỷ lệ 60%). Theo chứng thư thẩm định giá ngày 15/7/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC, tổng giá trị cổ phần thế chấp là hơn 401,6 tỷ đồng, tương đương mức 12.873 đồng/cp.

Các bên thu xếp cho đợt phát hành trái phiếu của Neo Floor là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Đông Đô. Bên cạnh vai trò đại lý thu xếp, SHS còn là trái chủ lớn của Neo Floor. Tính đến ngày 30/6/2023, SHS sở hữu 243,688 tỷ đồng trái phiếu mã NEOCH2123001.

Về tình hình tài chính, theo báo cáo mới nhất mà doanh nghiệp công bố, 6 tháng năm 2023 (từ ngày 1/4/2023 – 30/9/2023) với lợi nhuận sau thuế đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 358% so với kỳ trước. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2023 ở mức 630,4 tỷ đồng, tăng 76% so với kỳ trước. Trong đó, tổng nợ ở mức 1.090,6 tỷ đồng, tăng 8%. Dư nợ trái phiếu giảm 39% còn 151,3 tỷ đồng.

Tình hình tài chính của Neo Floo từ ngày 1/4/2023- 30/9/2023

Neo Floor liên tục đổi tên

Công ty CP Neo Floor - một thành viên của Pha Lê Group, được giới thiệu là một trong những nhà sản xuất và phân phối ván sàn SPC hàng đầu thế giới, hiện đang sở hữu hai nhà máy với tổng công suất lên đến 26 triệu m2/năm.

Theo tìm hiểu, Neo Floor tiền thân là Công ty CP Đinh Quang, thành lập năm 2014 tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề chính là kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Ban đầu Neo Floor có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với ba cổ đông cá nhân gồm ông Phạm Hòa Trung (10%), bà Nguyễn Thị Chanh (20%) và Phạm Dinh (70%). Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật khi đó là ông Phạm Hòa Trung.

Tháng 10/2020, Công ty đổi tên thành Công ty CP Neo Floor do ông Mai Thanh Phương làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật. Vốn điều lệ lúc này đã được nâng lên 190 tỷ đồng và đạt 230 tỷ đồng vào đầu năm 2022.

Cũng trong năm 2022, Neo Floor lại được đổi tên thành Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Vật liệu Hoàng Gia Pha Lê với vốn điều lệ tiếp tục nâng lên 450 tỷ đồng.

Giữa năm 2023, Công ty quay trở lại với tên Neo Floor như hiện tại, nhưng ngành nghề hoạt động chính trên giấy phép kinh doanh được đổi thành bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Dù vậy, thông tin Neo Floor đăng tải trong công bố định kỳ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) lại đang hoạt động trong lĩnh vực M&A, đầu tư, phát triển, và kinh doanh bất động sản.

Tháng 9/2023, Neo Floor nâng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng. Ông Mai Thanh Phương vẫn là người đứng đầu doanh nghiệp từ năm 2020 đến nay. Ngoài Neo Floor, ông Phương còn giữ chức vụ trong ban lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp khác.

Tại thời điểm 31/12/2023, ông Phương hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP) và Phó Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (UPCoM: RCC). Tỷ lệ sở hữu của ông Phương tại hai công ty lần lượt 21,09% và 2,98% vốn điều lệ.

Ngoài ra, ông Phương cũng đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp khác như Thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán APG (HOSE: APG), Phó Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Nagakawa (HNX: NAG), Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Hạ Long, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang.

Sonadezi Châu Đức phát hành 60 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng thêm 1.200 tỷ đồng Với số tiền 1.200 tỷ huy động được từ đợt chào bán lần này, SZC sẽ bổ sung vào nguồn vốn đầu tư, xây dựng ...

Thị trường chứng khoán ngày 15/1/2024: Thông tin trước giờ mở cửa Thanh khoản tăng mạnh, VN-Index có tuần đi ngang; Thủy điện Hủa Na bị cắt margin khi vừa lên HOSE; Royal Invest JSC sắp chào ...

Sonadezi Châu Đức muốn vay hạn mức 3.000 tỷ đồng tại VietinBank Sonadezi Châu Đức (SZC) lên kế hoạch tăng vay nợ của Ngân hàng để đầu tư dự án Khu công nghiệp Châu Đức.