Nhựa An Phát Xanh (AAA) muốn đấu giá 100 triệu cổ phiếu, khởi điểm 12.000 đồng/cổ phiếu

CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2022, dự kiến tổ chức ngày 10/1/2022 tại Hải Dương.

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, Nhựa An Phát Xanh sẽ trình cổ đông phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Giá khởi điểm bán đấu giá là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 25% so với giá trị sổ sách căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên tại ngày 30/6 là 16.044 đồng/cp.

Nếu so với giá thị trường của cổ phiếu AAA bình quân trong 30 phiên gần nhất (8/11 - 17/12) là 17.474 đồng/cp thì giá khởi điểm này thấp hơn 31%.

Tổng số vốn công ty dự kiến thu được tối thiểu 1.200 tỷ đồng. Trong đó, 500 tỷ sẽ được trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả và 700 tỷ bổ sung vốn lưu động.

Tại ngày 30/9, tổng nợ đi vay của công ty là 3.213 tỷ đồng, gồm 2.446 tỷ nợ ngắn hạn và 767 tỷ nợ dài hạn. Trong đó, khoản vay trái phiếu là 544 tỷ đồng, còn lại chủ yếu từ ngân hàng.

Thời gian phát hành trong năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán theo phương thức đấu giá công khai được tự do chuyển nhượng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Nhựa An Phát Xanh có thể tăng lên hơn 4.264 tỷ đồng.

Tháng 5/2021, Nhựa An Phát Xanh cũng đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu tại HOSE với tổng số tiền thu về gần 1.068 tỷ đồng.

Giá đặt mua cao nhất trong phiên đấu giá là 16.000 đồng/cp, giá trúng bình quân là 14.236 đồng/cp. Toàn bộ số tiền huy động được từ 75 triệu cổ phiếu sẽ được công ty dùng để tái cấu trúc nợ vay và phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất.

Kết phiên 20/12, cổ phiếu AAA dừng ở mốc 18.100 đồng/cp, điều chỉnh sau chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp.

Lưu Lâm

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam