Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đối với lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD.
 |
| Mức giá chuyển đổi mới này vẫn cao gấp 3,5 lần thị giá cổ phiếu NVL hiện tại |
Theo thông báo, giá chuyển đổi được điều chỉnh xuống còn 36.000 đồng/cổ phiếu, giảm 10% so với mức giá ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể thay đổi dựa trên các sự kiện liên quan. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu, áp dụng từ ngày 5/1/2025.
Đáng chú ý, mức giá chuyển đổi mới này vẫn cao gấp 3,5 lần thị giá cổ phiếu NVL hiện tại. Trong năm 2024, cổ phiếu NVL đã giảm mạnh tới 40%, khép lại năm tại mức giá 10.250 đồng/cổ phiếu, gần chạm đáy lịch sử. Điều này khiến vốn hóa thị trường của Novaland giảm xuống dưới 20.000 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ khi công ty niêm yết.
Lô trái phiếu chuyển đổi này có lãi suất cố định 5,25%/năm và sẽ đáo hạn vào năm 2026. Trái chủ có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Novaland. Trước đó, vào ngày 5/7/2024, Novaland thông báo đã tái cấu trúc thành công lô trái phiếu này. Thời gian thanh toán được gia hạn đến ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc có thể thực hiện mua lại trước hạn. Dư nợ gốc tính đến ngày tái cấu trúc là 320,9 triệu USD.
Giá trị mua lại trái phiếu được tính bằng 115% số tiền gốc sau khi trừ phần chuyển đổi thành cổ phiếu, cộng với lãi trả chậm và lãi phát sinh. Lãi suất tính trên phần trả chậm cũng giữ nguyên ở mức 5,25%/năm.
Trong một diễn biến khác, HĐQT Novaland mới đây cũng đã phê duyệt kế hoạch mua lại 21 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng. Danh sách các mã trái phiếu nằm trong kế hoạch mua lại bao gồm:
(1) Mã NVL2020-01-350 có mệnh giá 350 tỷ đồng, phát hành ngày 26/6/2020, đáo hạn ngày 26/6/2025;
(2) Mã NVL2020-01-370 có mệnh giá 370 tỷ đồng, phát hành ngày 26/6/2020, đáo hạn ngày 26/6/2025;
(3) Mã NVL2020-01-400 có mệnh giá 400 tỷ đồng, phát hành ngày 27/7/2020, đáo hạn ngày 27/7/2025;
(4) Mã NVL2020-01-440 có mệnh giá 440 tỷ đồng, phát hành ngày 29/7/2020, đáo hạn ngày 29/7/2025;
(5) Mã NVL2020-01-460 có mệnh giá 460 tỷ đồng, phát hành ngày 30/6/2020, đáo hạn ngày 30/6/2025;
(6) Mã NVL2020-01-480 có mệnh giá 480 tỷ đồng, phát hành ngày 20/7/2020, đáo hạn ngày 20/7/2025;
(7) Mã NVL2020-01-500 có mệnh giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 20/7/2020, đáo hạn ngày 20/7/2025;
(8) Mã NVL2020-03-140 có mệnh giá 140 tỷ đồng, phát hành ngày 26/8/2020, đáo hạn ngày 26/8/2025;
(9) Mã NVL2020-03-190 có mệnh giá 190 tỷ đồng, phát hành ngày 25/8/2020, đáo hạn ngày 25/8/2025;
(10) Mã NVL2020-03-240 có mệnh giá 240 tỷ đồng, phát hành ngày 28/8/2020, đáo hạn ngày 28/8/2025;
(11) Mã NVL2020-03-290 có mệnh giá 290 tỷ đồng, phát hành ngày 31/8/2020, đáo hạn ngày 31/8/2025;
(12) Mã NVL2020-03-340 có mệnh giá 340 tỷ đồng, phát hành ngày 31/8/2020, đáo hạn ngày 31/8/2025;
(13) Mã NVL2020-03-390 có mệnh giá 390 tỷ đồng, phát hành ngày 31/8/2020, đáo hạn ngày 31/8/2025;
(14) Mã NVL2020-03-440 có mệnh giá 440 tỷ đồng, phát hành ngày 31/8/2020, đáo hạn ngày 31/8/2025;
(15) Mã NVL2020-03-470 có mệnh giá 470 tỷ đồng, phát hành ngày 31/8/2020, đáo hạn ngày 31/8/2025;
(16) Mã NVL2020-02-100 có mệnh giá 100 tỷ đồng, phát hành ngày 17/8/2020, đáo hạn ngày 17/8/2025;
(17) Mã NVL2020-02-150 có mệnh giá 150 tỷ đồng, phát hành ngày 18/8/2020, đáo hạn ngày 18/8/2025;
(18) Mã NVL2020-02-200 có mệnh giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 22/8/2020, đáo hạn ngày 22/8/2025;
(19) Mã NVL2020-02-250 có mệnh giá 250 tỷ đồng, phát hành ngày 20/8/2020, đáo hạn ngày 20/8/2025;
(20) Mã NVL2020-02-350 có mệnh giá 350 tỷ đồng, phát hành ngày 28/8/2020, đáo hạn ngày 28/8/2025;
(21) Mã NVL2020-02-450 có mệnh giá 450 tỷ đồng, phát hành ngày 14/8/2020, đáo hạn ngày 14/8/2025.
Thời gian mua lại dự kiến từ 27/12/2024 - 30/1/2025, theo phương thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.
Dù nói mua lại trước hạn nhưng các lô này đã hết hạn so với thoả thuận ban đầu với các trái chủ từ giữa năm 2023, tức 36 tháng kể từ ngày phát hành năm 2020. Công ty của ông Bùi Thành Nhơn đã được trái chủ chấp thuận gia hạn thêm đến 2 lần, mỗi lần thêm 12 tháng và mới nhất đến giữa năm 2025.
Nói thêm về tình hình “tồn kho” trái phiếu của Novaland, chiếm nhiều nhất trong danh mục trái phiếu sắp đến hạn của Công ty đến từ 7.000 tỷ đồng trái phiếu vừa nói trên do VPS làm đại lý phát hành. Theo sau là hơn 3,4 nghìn tỷ đồng do Chứng khoán SSI thực hiện và 2.000 tỷ đồng của Chứng khoán Tân Việt. Trong nhóm kỳ hạn dài, Novaland còn đang nợ gần 8 nghìn tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi do UBS AG, Singapore Branch (trước đây là Credit Suisse AG, Singapore Branch) thu xếp và làm đại lý phát hành.
 | Một doanh nghiệp vừa huy động 900 tỷ đồng trái phiếu, gấp 6 lần vốn điều lệ, lãi suất cao kỷ lục Huy Dương Group, doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội vừa huy động thành công 900 tỷ đồng từ trái phiếu kỳ hạn 5 ... |
 | Tỷ giá USD ngày 29/12/2024: Lợi suất trái phiếu Mỹ cao nhất 7 tháng, đồng USD tiếp tục hưởng lợi Ngày 29/12/2024, tỷ giá USD giảm nhẹ trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY dừng ở mức 108,0 do áp lực chốt lời. Tuy ... |
Tuấn Tú
