1. Phương pháp CANSLIM
CANSLIM là viết tắt của các tiêu chí sau:
C (Current quarterly EPS): Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) theo quý hiện tại càng cao càng tốt. Ưu tiên cổ phiếu có EPS tăng trưởng ổn định qua các năm.
A (Annual earning rate): Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm ổn định, với ROE > 17% trong 3 năm liên tiếp và ROE > 24% trong 5 năm liên tiếp.
N (New products, new management, price highs): Doanh nghiệp có đổi mới về sản phẩm, quản trị hoặc đạt mức giá cao kỷ lục thường có tiềm năng tăng trưởng.
S (Supply and demand): Nguồn cung khan hiếm và nhu cầu cao sẽ đẩy giá cổ phiếu tăng.
L (Leader): Chọn cổ phiếu dẫn đầu thị trường. Sử dụng chỉ số RSI: RSI < 30 là cơ hội mua vào, RSI > 70 là tín hiệu bán ra.
I (Institutional sponsorship): Ưu tiên cổ phiếu của các doanh nghiệp được tổ chức lớn tài trợ.
M (Market direction): Xem xét xu hướng và điều kiện chung của thị trường trước khi đầu tư.
 |
| Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng và theo dõi sát sao thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn |
2. Lọc theo cổ phiếu giá trị
Phương pháp này tập trung vào giá trị thực của cổ phiếu so với thị trường, phù hợp với nhà đầu tư ưa thích sự ổn định. Các yếu tố cần đánh giá:
Chỉ số tài chính: ROA, ROE, P/E, P/B.
Tỷ lệ lợi nhuận: Quan sát tỷ suất lợi nhuận để đảm bảo doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Hoạt động sản xuất kinh doanh: Đánh giá khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.
3. Lọc theo ngành
Nhà đầu tư cần am hiểu lĩnh vực để lựa chọn cổ phiếu tiềm năng trong ngành. Một số tiêu chí quan trọng:
Nhóm ngành có kết quả kinh doanh tốt.
Chỉ số ngành trên bảng điện tử chứng khoán.
Xác định chiến lược đầu tư để lựa chọn cổ phiếu giá trị hoặc cổ phiếu tăng trưởng trong ngành.
4. Lọc theo giá
Dựa trên giá cổ phiếu trong quá khứ và các phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định. Cách thực hiện:
Thu thập dữ liệu: Lấy dữ liệu giá cổ phiếu trong quá khứ và phân tích xu hướng.
Sử dụng chỉ số kỹ thuật: Đánh giá mức độ đáp ứng của giá cổ phiếu với các tiêu chí kỹ thuật.
Nhận định nguyên nhân biến động: Hiểu rõ các yếu tố khiến giá cổ phiếu thay đổi để dự đoán tương lai.
5. Lọc cổ phiếu tăng trưởng
Nhận diện cổ phiếu tăng trưởng thông qua các đặc điểm sau:
Tỷ suất lợi nhuận cao.
Không chia cổ tức: Lợi nhuận được tái đầu tư toàn bộ để tăng trưởng.
Chỉ số ROE, P/E cao: ROE > 15%, ROA < 20%.
Tiêu chí bổ sung:
Vốn hóa doanh nghiệp > 500 tỷ đồng.
Tăng trưởng lợi nhuận 4 quý gần nhất > 25%.
Doanh thu quý gần nhất tăng trưởng > 20%.
6. Lọc theo chỉ số định giá
Phương pháp này giúp chọn ra ít cổ phiếu (dưới 10 mã), phù hợp với nhà đầu tư có yêu cầu cao về chất lượng. Các chỉ số định giá phổ biến:
P/E (Price-to-Earnings): So sánh giá cổ phiếu với thu nhập.
P/B (Price-to-Book): Đánh giá giá cổ phiếu so với tài sản ròng.
DCF (Discounted Cash Flow): Dựa vào dòng tiền tự do của doanh nghiệp.
7. Lọc thủ công bằng Excel
Cách này phù hợp với nhà đầu tư muốn tùy chỉnh tiêu chí lọc. Các bước thực hiện:
Tạo bảng Excel: Phân nhóm cổ phiếu theo ngành hoặc giá.
Thiết lập tiêu chí lọc: Áp dụng công thức để lọc cổ phiếu phù hợp.
Tối ưu kết quả: Thêm hoặc điều chỉnh tiêu chí để cải thiện độ chính xác.
Tùy thuộc vào chiến lược và mục tiêu đầu tư, nhà đầu tư có thể áp dụng từng phương pháp hoặc kết hợp các cách trên để chọn ra những cổ phiếu tiềm năng nhất. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn, nghiên cứu kỹ lưỡng và theo dõi sát sao thị trường để đưa ra quyết định đúng đắn.
 | VCBS tung thêm nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt cho các nhà đầu tư VCBS ra mắt chương trình “Gõ Chứng Vàng, Du Xuân Rộn Ràng” từ 6/2 - 22/3/2025 với tổng giải thưởng lên đến 500 triệu đồng. ... |
 | Khối ngoại tiếp tục gây áp lực, đẩy mạnh thoái vốn tại MWG phiên 11/2 Khối ngoại tiếp tục bán ròng 627 tỷ đồng phiên 11/2, cao hơn mức 447 tỷ đồng phiên trước. MWG, VNM và SSI chịu áp ... |
Minh Đức
