Becamex TDC có bước tiến mới trong thương vụ bán cổ phiếu lấy tiền trả nợ trái phiếu

Bán cổ phiếu lấy tiền trả nợ trái phiếu

Ngày 5/10/2024, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, HOSE: TDC) đã thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn sau khi được cổ đông thông qua. Cụ thể, Becamex TDC sẽ phát hành 35 triệu cổ phiếu, với giá chào bán được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Becamex TDC gặp không ít khó khăn trong việc thanh toán các khoản lãi đúng hạn cho các trái chủ

Dự kiến, đợt chào bán này sẽ được triển khai từ quý IV/2024 đến quý I/2025, sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Lưu ý rằng, số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Mục đích của việc huy động vốn này là để thực hiện mua lại trước hạn một phần trái phiếu mã TDC.BOND.700.2020. Dự kiến, số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ đạt khoảng 350 tỷ đồng và sẽ được giải ngân trong quý I/2025.

Trái phiếu TDC.BOND.700.2020 được phát hành vào ngày 9/11/2020 với mệnh giá 700 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 15/11/2025 và có tài sản đảm bảo. Mục đích huy động vốn từ trái phiếu này chủ yếu để chi trả cổ tức, lãi chậm cổ tức cho Công ty mẹ là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, mã BCM) và để trả nợ vay, lãi vay cho các ngân hàng.

Tuy nhiên, Becamex TDC gặp không ít khó khăn trong việc thanh toán các khoản lãi đúng hạn cho các trái chủ. Vào ngày 15/5/2024, công ty phải trả hơn 19,8 tỷ đồng tiền lãi nhưng chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng, số tiền còn lại phải thanh toán vào ngày 21/5. Trong năm 2023, công ty đã chậm thanh toán lãi vào các ngày 15/2, 15/5 và 15/11.

Có lãi trở lại nhưng còn cách xa kế hoạch năm

Trước đó, Hội đồng quản trị Becamex TDC đã thông qua Nghị quyết chấp thuận vay vốn từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với hạn mức 700 tỷ đồng, thời gian vay tối đa cho mỗi khoản vay là 11 tháng.

Tính đến cuối quý II/2024, số dư nợ vay của Becamex TDC là 1.550 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn (858,3 tỷ đồng). Trong khi đó, số dư tiền của công ty chỉ còn khoảng 21,3 tỷ đồng, tạo ra áp lực lớn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Tổng tài sản của Becamex TDC tính đến cuối quý II/2024 đạt 3.506 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang từ các dự án bất động sản (BĐS) như TDC Plaza, Unitown - giai đoạn 2, các dự án thành phần của Dự án Khu dân cư Hòa Lợi, tiếp tục chiếm tới 60,5% tổng tài sản (đạt 2.123 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm). Dự án Hòa Lợi - Khu dân cư E15 - E19 có giá trị dở dang lớn nhất với 807 tỷ đồng, không thay đổi so với thời điểm đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu của Becamex TDC ghi nhận hơn 234 tỷ đồng, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 322 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh tích cực của Becamex TDC chủ yếu nhờ vào doanh thu tài chính 123,1 tỷ đồng từ việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH VSIP Hải Phòng để đầu tư Dự án Khu nhà phố Bắc sông Cấm tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, Becamex TDC chưa thu được khoản tiền này và tại thời điểm cuối quý II/2024 ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn 165,3 tỷ đồng từ VSIP Hải Phòng.

Mặc dù có lãi nhờ vào khoản tiền chưa thu được, kết quả này mới chỉ hoàn thành 12,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024 của công ty.

Thanh toán nhỏ giọt tiền gốc trái phiếu, áp lực tài chính đè nặng Novaland (NVL) Novaland vừa thanh toán một phần nhỏ gốc trái phiếu quá hạn với tổng số tiền 3 tỷ đồng, trong khi đó, công ty còn ...

Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn hút nghìn tỷ đồng trái phiếu, bất ngờ số thuế còn nợ tỉnh Hòa Bình Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn phát hành thành công lô trái phiếu đầu tiên trị giá 1.200 tỷ đồng với lãi suất 12,5%/năm, nhằm phát ...

Vừa tất toán hơn 400 tỷ đồng tiền gốc, dư nợ trái phiếu của DIC Corp còn bao nhiêu? DIC Corp hoàn tất mua lại 4.610 trái phiếu, tương đương 461 tỷ đồng, giảm dư nợ trái phiếu xuống 2.039 tỷ đồng, cùng với ...