Cần tiền trả nợ, Becamex IJC khởi động ‘game’ phát hành cổ phiếu

Trong trường hợp bán hết toàn bộ cổ phiếu phát hành, Becamex IJC sẽ thu về tổng số vốn khoảng 1.260 tỷ đồng, qua đó, nâng vốn điều lệ từ 2.518 tỷ đồng lên mức 3.777 tỷ đồng.

Cụ thể, Becamex IJC sẽ phát hành thêm gần 126 triệu cổ phiếu (tương đương 50% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp. So với thị giá hiện tại là 14.300 đồng/cp, mức giá chào bán khá “mềm” khi thấp hơn đến 30%. Thời gian chào bán dự kiến là trong năm nay và năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Trong trường hợp bán hết toàn bộ cổ phiếu phát hành, Becamex IJC sẽ thu về tổng số vốn khoảng 1.260 tỷ đồng, qua đó, nâng vốn điều lệ từ 2.518 tỷ đồng lên mức 3.777 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng, số tiền 1.260 tỷ đồng sẽ được Becamex IJC phân bổ cho các hoạt động đầu tư góp vốn, trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và bổ sung vốn kinh doanh.

Hơn 60% số tiền huy động từ cổ đông sẽ được Becamex IJC dùng để trả nợ.

Trong đó, số tiền dùng cho mục đích trả nợ lên tới hơn 756 tỷ đồng, chiếm 60,1% tổng số tiền huy động được dự kiến sẽ được giải ngân trong quý IV/2023. Cụ thể, Becamex IJC sẽ dành gần 107 tỷ đồng thể thanh toán gốc, lãi cho lô trái phiếu mã IJCH2025001; hơn 619 tỷ đồng để thanh toán gốc, lãi vay tại các ngân hàng và 30 tỷ đồng để trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp.

Bên cạnh đó, Becamex IJC sẽ sử dụng 466 tỷ đồng, tương đương 30% số tiền dự kiến huy động được để đầu tư góp vốn vào Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước (trước 31/10). Hơn 36,7 tỷ đồng còn lại (tương đương với 2,9%) sẽ được doanh nghiệp này sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh trong quý IV - quý I/2024.

Vẫn theo Becamex IJC, trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích như trên, doanh nghiệp này sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex Bình Phước, sau đó mới đến trả nợ gốc/lãi vay ngắn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.

Liên quan đến hoạt động đầu tư góp vốn được Becamex IJC ưu tiên, doanh nghiệp này đã thông qua kế hoạch mua 55,5 triệu cổ phiếu Becamex Bình Phước với giá mua dự kiến 12.000 đồng/cp, qua đó, nâng sở hữu từ 0%, lên 31,7.

Ước tính, tổng số tiền mà Becamex IJC bỏ ra là 666 tỷ đồng, thanh toán làm hai đợt. Trong đó, đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/6/2023. Như vậy, số tiền 466 tỷ đồng huy động được từ hoạt động chào bán cổ phiếu của Becamex tới đây sẽ được dùng để thanh toán đợt 2 ngày 31/10/2023.

Về Becamex Bình Phước, đơn vị này là chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, dự án có diện tích 4.600 ha, trong đó, khoảng 2.400ha đất phát triển công nghiệp và 2.200 ha đất dịch vụ và đô thị, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.

Mới đây, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định cho doanh nghiệp này thuê 122ha đất để thực hiện dự án trên. Trong đó, Becamex - Bình Phước sẽ dành gần 18ha để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN gồm đất cây xanh, đất đường giao thông, đất thuỷ lợi và dùng hơn 104ha đất để cho thuê để xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Cập nhật kết quả kinh doanh, quý I vừa qua là kỳ kinh doanh ảm đạm đối với Becamex IJC, trong đó doanh thu thuần chỉ đạt 336 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế cũng giảm 38% xuống còn 107 tỷ đồng.

Becamex IJC giải trình trước cổ đông rằng, trong quý I, doanh thu giảm so với cùng kỳ do hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 52% và hoạt động thu phí tăng 5%. Đồng thời, tổng chi phí giảm 35% so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận sau thuế ghi nhận giảm so với quý I/2022.

Becamex IJC chốt danh sách cổ đông phát hành gần 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức Becamex IJC sẽ phát hành cỏ phiếu trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 16%.

Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) định ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2021 Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/1, cổ phiếu IJC tăng 2,88% lên mức 14.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao ...

Becamex IJC: Lợi nhuận giảm nhẹ từ đỉnh, 55% tài sản là hàng tồn kho Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Becamex IJC giảm 4,3% so với đầu năm còn 6.518 tỷ đồng trong đó gần 55% là ...