Hoá chất Đức Giang (DGC): Lợi nhuận năm 2023 “bốc hơi” một nửa, dòng tiền có dấu hiệu suy giảm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC), doanh thu thuần của “ông trùm” hoá chất đạt xấp xỉ 2.388 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm chậm, ở mức 12%, ghi nhận ở mức 1.603 tỷ đồng, kéo lợi nhuận gộp sụt giảm 39%, xuống còn 784 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Hoá chất Đức Giang sụt giảm mạnh so với mức nền cao năm 2022

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Hoá chất Đức Giang đạt 194 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ. Điểm sáng là các loại chi phí đều được tiết giảm. Trong đó, chi phí tài chính giảm hơn một nửa, xuống mức 35 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 39% xuống mức 95 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10%, xuống mức 49 tỷ đồng.

Kết quả, Hoá chất Đức Giang lãi sau thuế 746 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức lợi nhuận quý thấp nhất của doanh nghiệp nay kể từ quý IV/2021.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Hoá chất Đức Giang đạt 9.748 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế giảm 46%, xuống còn 3.250 tỷ đồng.

Giải trình về sự sụt giảm này, Hoá chất Đức Giang cho biết, nguyên nhân là do thị trường trong nước và thế giới giảm, kéo lùi doanh thu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nêu rõ, năm vừa qua, doanh thu từ phốt pho vàng và H3PO4 giảm 38%, doanh thu WPA giảm 28%, doanh thu từ phân bón các loại giảm 12%. Trong khi đó, tổng các loại chi phí năm 2023 giảm chậm hơn, ở mức 23,7%, khiến lợi nhuận suy giảm.

Doanh thu và lợi nhuận của Hoá chất Đức Giang đồng loạt đi lùi

Trên thực tế, kết kinh doanh giảm sút đã được lãnh đạo Hoá chất Đức Giang lường trước. Còn nhớ, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền từng thừa nhận, sau năm 2022 “đại thắng” với lợi nhuận kỷ lục 6.037 tỷ đồng, chưa biết đến năm nào, doanh nghiệp mới có thể trở lại đỉnh cao này. Do đó, trên cơ sở dự phòng cho kịch bản giá phốt pho vàng và giá phân bón giảm, Hóa chất Đức Giang đã lên kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với mục tiêu doanh thu đạt 10.875 tỷ đồng doanh thu, giảm 24,7% so với năm 2022. Doanh nghiệp cũng chỉ kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 3.000 tỷ đồng, giảm 50,3%.

Như vậy, so với kế hoạch, kết thúc năm 2023, Hoá chất Đức Giang đã thực hiện được 90% chỉ tiêu doanh thu. Dù chưa thể hoàn thành chỉ tiêu doanh thu nhưng “gã khồng lồ” ngành hoá chất đã vượt 8% so chỉ tiêu lợi nhuận.

Bên cạnh lợi nhuận lao dốc, dòng tiền của Hoá chất Đức Giang trong năm 2023 cũng có dấu hiệu suy giảm khi hoạt động kinh doanh chính chỉ tạo ra 1.811,5 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 1.497,5 tỷ đồng, còn dòng tiền tài âm 789 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Hoá chất Đức Giang đạt gần 15.492 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2022. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi chiếm tới 65% cơ cấu tài sản với hơn 10.403 tỷ đồng. Con số này đã tăng hơn 700 tỷ đồng sau một quý và tăng 1.400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, trong năm 2023, Hoá chất Đức Giang đã “bỏ túi” hơn 600 tỷ đồng lãi tiền gửi, gấp đôi so với năm 2022. Trong khi đó, chi phí lãi vay chỉ ở mức 32 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý IV, giá trị hàng tồn kho của Hoá chất Đức Giang ghi nhận ở mức 855 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 1.130 tỷ đồng, tăng 23%, phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/12/2023, Hoá chất Đức Giang có tổng nợ phải trả là 3.492 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt hơn 1.300 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn từ ngân hàng. Con số này đã tăng tới 184% so với ngày đầu năm và tăng 33% so với thời điểm cuối quý III.

Kết thúc năm 2023, vốn chủ sở hữu của Hoá chất Đức Giang đạt 11.999 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/01/2023, cổ phiếu DGC đóng cửa ở mức 91.500 đồng/cp.

Hoá chất Đức Giang (DGC): "Gã khổng lồ" ngủ quên trên chiến thắng? Sản lượng tiêu thụ và giá bán phốt pho vàng, phân bón chưa thể hồi phục khiến lợi nhuận quý II của Hóa chất Đức ...

Quý III, Hóa chất Đức Giang (DGC) "đánh rơi" 800 tỷ đồng lợi nhuận Trái với kỳ vọng của giới phân tích, kết quả kinh doanh quý III/2023 của Hoá chất Đức Giang vẫn chưa khởi sắc.

Hoá chất Đức Giang (DGC) sáp nhập Phốt Pho 6 vào Hoá chất Đức Giang Lào Cai Sau khi thâu tóm thành công Phốt Pho 6, Hoá chất Đức Giang quyết định hợp nhất doanh nghiệp này vào một công ty con ...