Novaland tiếp tục điều chỉnh giá chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố nghị quyết HĐQT ngày 17/1/2024 về việc điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD. Giá chuyển đổi được điều chỉnh là 77.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 59.771 cổ phiếu/trái phiếu.

Mức giá này gấp 4,7 lần thị giá cổ phiếu NVL trên sàn hiện nay và cũng cao hơn tới 92,5% so với mức 40.000 đồng từng được đưa ra hồi giữa tháng 12/2023.

Gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng) được Novaland phát hành và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào tháng 7/2021 cho các nhà đầu tư quốc tế. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD và lãi suất cố định ở mức 5,25%/năm. Các nhà đầu tư quốc tế do Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore tư vấn và Bank of New York Mellon, chi nhánh London làm đại lý ủy thác.

Giá chuyển đổi được điều chỉnh là 77.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 59.771 cổ phiếu/trái phiếu.

Trước đó, Novaland đã ba lần điều chỉnh giá chuyển đổi lô trái phiếu này. Ban đầu trái phiếu có giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu. Sau đó giá chuyển đổi được điều chỉnh về 85.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi là 54.145 cổ phiếu/trái phiếu, vào tháng 1/2022.

Vào giữa tháng 12/2023, Novaland cho biết đã đạt được thỏa thuận tái cấu trúc với đa số trái chủ của gói trái phiếu trên. Cụ thể, do khó khăn của thị trường bất động sản và áp lực tài chính, Novaland đã không thể thanh toán một số kỳ trả lãi. Do đó, công ty và hai đơn vị tư vấn đã tham gia đàm phán với một số trái chủ (đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành).

Các bên đã đạt đến việc ký kết thư hỗ trợ giao dịch vào ngày 14/12/2023. Theo thư hỗ trợ giao dịch, công ty và các trái chủ đã đồng thuận hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch trái phiếu chuyển đổi ra cổ phần phổ thông. Thời gian thực hiện từ ngày ký kết thư hỗ trợ đến hết ngày 20/5/2024.

Theo những điều khoản hai bên đã thống nhất trong thư hỗ trợ, các khoản lãi phát sinh trước 31/12/2024 sẽ được thanh toán chậm khi đến đợt mua lại trước hạn hoặc khi đến hạn trái phiếu. Lãi phát sinh sau 31/12/2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt. Giá trị mua lại tại ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu tư (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng thêm lãi trả chậm, lãi phát sinh trên số lãi trả chậm.

Trong trường hợp chuyển đổi, giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Mỗi nhà đầu tư có 3 lần chuyển đổi (6 tháng, 18 tháng hoặc 30 tháng sau ngày hiệu lực sửa đổi) với mức giá chuyển đổi giảm dần. Số lượng trái phiếu được chuyển đổi cũng được phân bổ thành từng đợt tương ứng 30%, 40%, 20% và 10% thay vì chuyển đổi toàn bộ trong 1 lần.

Ngoài ra các trái chủ cũng cam kết trong thời gian thực hiện thỏa thuận mới, sẽ không yêu cầu Novaland thanh toán ngay lãi và gốc trái phiếu. Đồng thời không bán, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ trái phiếu cho bên thứ 3, trừ khi bên mua cũng đồng ý với thỏa thuận mới.

Về tình hình tài chính của Novaland, báo cáo tài chính quý III/2023, Tập đoàn có tổng nợ phải trả là 205.462 tỷ đồng, giảm gần 7.500 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, nợ ngắn hạn của Novaland là 88.101 tỷ đồng, tăng gần 13% so với thời điểm 31/12/2022. Trong khi đó, nợ dài hạn giảm 13%, xuống mức 117.361 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ vay của Novaland là 58.944 tỷ đồng, giảm 5.925 tỷ đồng so với thời điểm 31/12. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 9.053, giảm 1.966 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phát hành trái phiếu là 40.174 tỷ đồng, giảm 3.996 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản vay bên thứ ba ghi nhận ở mức 10.078 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2023, còn lại là chi phí phát hành trái phiếu và vay bên liên quan.

Về nợ trái phiếu, cuối tháng 9/2023, Novaland đã chi 2.346 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của 2 lô trái phiếu đang lưu hành.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch 19/1/2024, cổ phiếu NVL đang đạt trong vùng 16.400 đồng/cổ, tương ứng tăng khoảng 0,61% so với phiên giao dịch trước đó.

Kinh doanh thua lỗ, Thép SMC tiếp tục nhượng quyền sử dụng đất Bất động sản đóng băng, công nợ chưa thu hồi được đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh khiến Công ty CP Đầu ...

Vinasun cảnh báo về vấn nạn giả mạo taxi Vinasun, đã khởi kiện một công ty vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun Taxi vừa lên tiếng về vấn nạn giả mạo taxi Vinasun và lừa gạt khách hàng.

Gilimex (GIL) thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2019 và năm 2022 của nhân viên nghỉ việc Gilimex sẽ thu hồi tổng cộng 90.051 cổ phiếu ESOP do nhân viên nghỉ việc, thời gian triển khai trong quý I/2024.