IPA muốn huy động thêm hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Cụ thể, IPA sẽ phát hành lô trái phiếu mã IPAH2429003 với giá trị tối đa 1.096 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/TP. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất cố định 9,5%/năm. Thời điểm phát hành muộn nhất vào ngày 15/8/2024.

Hình minh họa.

Về mục đích phát hành, IPA cho biết dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để sử dụng cho mục đích cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu đối với mã IPAH2124002, IPAH2124003, IPAH2225001 đang lưu hành của Công ty phù hợp với quy định của các điều kiện, điều khoản của các trái phiếu và quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 27/6, IPA đã phát hành thành công 735 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429002. Công ty con của IPA – Công CP Năng lượng Bắc Hà cũng huy động về 325 tỷ đồng sau khi phát hành lô trái phiếu BHBCH2429001. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, tổng giá trị phát hành là 1.060 tỷ đồng.

Bên cạnh IPAH2429002 vừa được phát hành, IPA hiện đang lưu hành 4 lô trái phiếu khác có tổng giá trị 2.717 tỷ đồng. Trong đó, mã IPAH2429001 trị giá 317 tỷ đồng được công ty phát hành vào đầu tháng 6 nhằm trả nợ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

Lãi quý 2 lao dốc, mang gần nửa tài sản đầu tư vào VNDirect

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 vừa được công bố, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt 163,5 tỷ đồng, tăng mạnh gấp 3,3 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi sau thuế chỉ ghi nhận 87,9 tỷ, giảm 42,6% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, sau khi khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 86,6 tỷ đồng, tăng gấp 4,1 lần so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng từ 42,9% lên 53%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 34,7 tỷ đồng, giảm tới một nửa so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính lại gia tăng gấp 4 lần, chiếm 134,9 tỷ đồng, đây cũng là khoản chi phí đã bào mòn đi lợi nhuận của IPA trong quý 2/2024. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 18 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 30,7%.

Hoạt động kinh doanh tại công ty liên doanh liên kết mang về cho IPA 129,1 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Có thể thấy trong hoạt động kinh doanh lõi, IPA đang lỗ 66,4 tỷ đồng. Công ty chỉ thoát lỗ do ghi nhận lợi nhuận từ doanh thu tài chính cùng đầu tư vào công ty liên kết.

Lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm của IPA đạt 1.080 tỷ đồng, lãi trước thuế đạt 425 tỷ đồng, tương ứng với hoàn thành 49,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Doanh thu tài chính và hoạt động đầu tư đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của IPA, tại thời điểm ngày 30/6/2024, IPA ghi nhận tổng tài sản đạt 8.714,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó lượng tiền mặt chỉ còn 60 tỷ đồng. Công ty đang tăng cường đầu tư tài chính với ghi nhận 540,8 tỷ đồng, tăng 46,4% so với thời điểm đầu năm.

Phần lớn trong đó ghi nhận dưới dạng chứng khoán kinh doanh. Cũng trên BCTC, IPA đang đầu tư tới 428,7 tỷ đồng vào trái phiếu mã EDI12301 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng lượng Trung Nam. Theo sau là 48,9 tỷ đồng trái phiếu mã CVT122008 của Công ty CP CMC (CMG).

Bên cạnh đó, lượng tài sản dài hạn của công ty ghi nhận tới gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó chiếm tới 4.698,6 tỷ đồng đầu tư tại công ty liên doanh liên kết, bao gồm cả khoản đầu tư công ty chứng khoán VNDirect với 4.372,2 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, IPA đang ghi nhận tổng nợ phải trả chiếm 4.486,5 tỷ đồng. Nợ vay ngắn hạn chiếm 2.712 tỷ đồng trong khi nợ vay dài hạn chiếm 1.425 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay trái phiếu là 4.076 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng và vay cá nhân khác. Như vậy, tổng nợ vay ngắn và dài hạn đã cao gần bằng vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, vốn chủ chỉ đạt 4.228,1 tỷ thì có tới 1.658,2 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chỉ thực hiện vỏn vẹn 7% kế hoạch doanh thu sau 6 tháng, Nam Long (NLG) muốn huy động 950 tỷ đồng trái phiếu ngay quý 3 Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là gồm 34 triệu cổ phần của Nam Long tại Công ty CP Southgate. Ngoài ra, ...

HAGL Agrico (HAG) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2028 đạt 2.450 tỷ đồng HAGL Agrico (HAG) tin tưởng vào sự phát triển bền vững và tạo ra lợi nhuận trong các năm tiếp theo, từ đó từng bước ...